鋁工業(yè)展覽會淺談再生鋁概況

再生鋁行業(yè)位于鋁產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游鋁回收是再生鋁行業(yè)原材料的主要來源，包括廢鋁回收企業(yè)、鋁制品生產(chǎn)企業(yè)、廢鋁貿(mào)易企業(yè)等，下游為再生鋁應(yīng)用領(lǐng)域，主要為鋁加工企業(yè)，國內(nèi)再生鋁主要用于鑄造鋁合金產(chǎn)品和壓鑄鋁合金產(chǎn)品，主要應(yīng)用領(lǐng)域為汽車、摩托車、機(jī)械設(shè)備、通信設(shè)備、電子電氣、五金燈具等。其中鋁鑄造合金占比80%以上，主要和再生鋁的生產(chǎn)工藝有直接關(guān)系，雜質(zhì)Fe、Cu等雜質(zhì)嚴(yán)重影響了再生鋁的力學(xué)性能。

再生鋁是指以廢鋁（新、舊廢鋁）為原材料，經(jīng)過預(yù)處理、熔化、精煉等環(huán)節(jié)重新生成鋁合金及鋁液等可供后續(xù)加工狀態(tài)。廢鋁主要指新廢鋁和舊廢鋁，新廢鋁來自鋁產(chǎn)品使用前生產(chǎn)環(huán)節(jié)，涵蓋邊角料、報廢品及切屑等，主要被生產(chǎn)商習(xí)性回收，實際社會流動較少，一般成為“內(nèi)部循環(huán)料”；舊廢鋁來自鋁產(chǎn)品報廢后回收，汽車、包裝機(jī)建筑工程電纜等行業(yè)廢鋁回收已基本形成有效路徑。

我國再生鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，70年代后期才形成雛形，受制于工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，規(guī)模較難發(fā)展。90年代外資進(jìn)入中國再生鋁行業(yè)，國內(nèi)進(jìn)口廢雜鋁機(jī)、再生鋁出口規(guī)模持續(xù)提升，孕育眾多小型再生鋁廠及家庭作坊式企業(yè)。2000-2010年再生鋁市場體量快速擴(kuò)張，新一批中大型規(guī)模企業(yè)在沿海地區(qū)及江西、河南等工業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)陸續(xù)創(chuàng)立，但技術(shù)設(shè)備水平提升仍難實現(xiàn)社會總體廢鋁資源有效利用。2010 年后，廢鋁進(jìn)口逐漸下降，企業(yè)開始挖掘國內(nèi)廢鋁供應(yīng)體系，再生鋁規(guī)模上升步入快車道，但再生鋁產(chǎn)品仍集中于鑄造件，極少實現(xiàn)保級利用，導(dǎo)致再生鋁回收體系雖有規(guī)模，但未充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)價值。此外，再生鋁分類別系統(tǒng)性回收體系尚未搭建完善，導(dǎo)致再生鋁企業(yè)難以有效分類廢鋁類別，進(jìn)而導(dǎo)致供給來源上制約產(chǎn)業(yè)內(nèi)提升收得率。

鋁工業(yè)展覽會淺談相關(guān)政策

2006年以來，國務(wù)院、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等先后針對我國再生鋁行業(yè)出臺多項支持和規(guī)范政策，大力推動我國再生鋁行業(yè)發(fā)展，直接提出建設(shè)若干30萬噸的再生鋁示范企業(yè)，再生鋁占比提高到25%等明確性指標(biāo)。

 “十二五”期間，我國再生鋁規(guī)模化生產(chǎn)初見成效，國家政策對電解鋁企業(yè)產(chǎn)能加以限制，推動電解鋁產(chǎn)能向再生鋁轉(zhuǎn)化，同時淘汰落后的再生鋁生產(chǎn)技術(shù)，鼓勵廢物資源化利用的技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大再生鋁生產(chǎn)規(guī)模。“十三五”期間，國家政策繼續(xù)加強(qiáng)對電解鋁企業(yè)的管理和監(jiān)督，同時強(qiáng)調(diào)健全廢舊有色金屬回收體系，提升再生鋁的供應(yīng)比例。在“十四五”規(guī)劃的引導(dǎo)下，我國再生鋁行業(yè)發(fā)展進(jìn)入政策黃金期，相關(guān)政策密集出臺，全國低碳進(jìn)程加快，推動有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰，加速促進(jìn)再生鋁行業(yè)發(fā)展。

鋁工業(yè)展覽會淺談再生鋁的應(yīng)用

根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)SMM統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，再生鋁有80%最終用作鋁鑄件，15%流向鋁棒，剩余5%進(jìn)入板帶箔，即大部分舊廢鋁最終被降級利用。在最終用途上，約80%用作鋁鑄件、15%生成鋁棒用作鋁型材、剩余僅5%流向板帶箔材，可實現(xiàn)保級利用比例低于10%。在下游細(xì)分領(lǐng)域上，早期我國再生鋁合金的下游覆蓋領(lǐng)域主要是摩托車配件、通用機(jī)械配件等行業(yè)，近年來再生鋁主要用于汽車、摩托車、機(jī)械設(shè)備、通信電子、電子電器及五金燈具等行業(yè)中的鋁合金鑄造件和壓鑄件。

我國再生鋁企業(yè)主要產(chǎn)品是汽車用鋁合金錠和鋁合金液，下游客戶集中在汽車行業(yè)，其主要客戶是汽車整車或零部件廠商，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況與汽車行業(yè)景氣程度緊密相關(guān)。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，目前汽車、摩托車和電動車行業(yè)占再生鋁消費量近70%。

汽車用鋁部件集中在車輪（鋁合金輪轂）、發(fā)動機(jī)缸體、氣缸蓋、曲軸箱、進(jìn)氣管、帶輪、變速箱、油泵、保險杠等部件，這些部件大部分用鑄造鋁合金制作。隨著節(jié)能減排壓力帶來的汽車輕量化需求，汽車用鋁拓展到覆蓋件（四門兩蓋）、全鋁車身，以及光伏邊框，鋰電池液冷板、鋁塑膜、集流體等部件。

據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國乘用車單車用鋁量約140kg， 2025年單車用鋁量超過250kg，到2030年單車用鋁量超過350kg。新能源汽車單車用鋁量較 傳統(tǒng)汽車大幅增長，一體化壓鑄趨勢將拉動免熱處理鋁合金材料需求的快速增長，目前部分新能源汽車車型已使用全鋁車身。

據(jù)公安部統(tǒng)計，2020年我國機(jī)動車保有量為3.72億輛，每千人汽車保有量為198.7輛；據(jù)US Department of Transportation數(shù)據(jù)，2020年美國機(jī)動車保有量為2.76億輛，美國每千人汽車保有量為831.7輛；根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會（ACEA）數(shù)據(jù)，2020年歐洲機(jī)動車保有量4.05億輛，歐洲每千人汽車保有量為542.1輛，與主要發(fā)達(dá)國家還存在一定的差距，我國汽車市場仍有較大的發(fā)展空間。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2022年中國汽車銷量2686.4萬輛，同比增長2.1%，呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。其中新能源汽車銷量688.7萬輛，同比增長93.4％，新能源汽車的市場占有率達(dá)到25.6％。

作為汽車輕量化的重要材料，鋁合金在汽車中的應(yīng)用也在逐步深入。2011-2020年，汽車單車用鋁量從102kg/輛增長至140kg/輛。據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2025年單車用鋁量超過250kg，到2030年單車用鋁量超過350kg。按每輛乘用車用鋁180kg測算，2023年保守估計每年汽車用鋁新增需求483萬噸（180kg*2686萬輛）。

新能源車電池組重量一般會比燃油發(fā)動機(jī)重量高2倍以上，目前電動商用車的電池系統(tǒng)重量通常占車輛總重的10%~15%，而乘用車占比高達(dá)20%~30%，這直接導(dǎo)致電動汽車相比傳統(tǒng)燃油車會增重30%~40%。為了滿足汽車輕量化提升續(xù)航能力的要求，單車鋁合金用量也有望顯著提升。

2020年，國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035》提出到2025年，新能源車新車銷量占比達(dá)20%，2022年我國新能源汽車占比就已超過20%，顯示我國新能源汽車需求成長性明確。

2020年7月起實施的《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》規(guī)定，在排除工況和測試影響情況下，汽油車輛關(guān)于CO的排放量需要降低33%，總碳?xì)浠锖头羌淄榭偀N的排放量要下降33%，氮氧化合物排放也要下降42%。

汽車減重不僅可以降低消費者油耗或電耗以及減少汽車排放量，經(jīng)測算車重每減輕1kg，汽車每運行10000 km，就能夠節(jié)省汽油0.7L；而某純電車型試驗，整車每減重100kg，續(xù)航里程增加17km（3.6%），相當(dāng)于增加2.5kwh電量，成本約3250元（以2019年電量均價計算）。與此同時，車重減少50%，CO2的排放量就會減少13%，同時也減少了其他有害物質(zhì)的排放，如氮化物、硫化物等。減重后慣性降低可減小制動距離，提升安全性，另外還能提升加速性能。所以國六標(biāo)準(zhǔn)的實施推動汽車減重，汽車減重從而降低油耗和電耗以實現(xiàn)減少汽車排放量，環(huán)保政策趨嚴(yán)促進(jìn)汽車輕量化的發(fā)展。

鋁工業(yè)展覽會淺談再生鋁的供給

我國的再生鋁供給主要來源于進(jìn)口廢鋁、新廢鋁、舊廢鋁。進(jìn)口廢鋁方面，廢鋁進(jìn)口政策收緊始于2017年，2018年6月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，提出全面禁止洋垃圾入境，大幅減少固體廢物的進(jìn)口，力爭2020年年底前基本實現(xiàn)固體廢物零進(jìn)口。2018年12月，生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部、發(fā)改委、海關(guān)總署將其他廢料碎料調(diào)整至《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》，自2019年7月1日執(zhí)行。2019年開始實行批文制。但是2019年下半年后我國進(jìn)口再生合金錠明顯增加，即現(xiàn)在國外將廢鋁加工成再生合金錠再進(jìn)口。

新廢鋁是加工企業(yè)內(nèi)循環(huán)模式，市場流通較少，是一個較為封閉的流通市場，由鋁材加工量決定。2010-2020年是我國電解鋁產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，也是我國再生鋁產(chǎn)量高速增長的階段，伴隨鋁材加工產(chǎn)生的新廢鋁也隨之快速增長, 新廢鋁從328萬噸增長至690萬噸，年均增長42.2萬噸。

1、再生鋁產(chǎn)量受制于原料增長緩慢

2011-2021年，我國再生鋁產(chǎn)量從440萬噸增長至830萬噸，年復(fù)合增長率為6.55%，廢鋁原料供應(yīng)增長偏緩是制約我國再生鋁行業(yè)發(fā)展的主要原因之一。由于電解鋁產(chǎn)能產(chǎn)量更快增長，再生鋁產(chǎn)量占比持續(xù)下降，2021 年約占 21.56%，而全球平均水平為33%，歐美發(fā)達(dá)國家再生鋁占比超過70%，中國仍有較大發(fā)展空間。據(jù)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，2025年我國的再生鋁產(chǎn)量將達(dá)到1150萬噸，2020-2025年的復(fù)合增長率為9%，再生鋁行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

2016-2021年，我國電解鋁產(chǎn)量從3187萬噸增長至3850.3萬噸，年復(fù)合增長率3.85%。2017年，國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目行動工作方案的通知》，我國電解鋁行業(yè)產(chǎn)能的天花板被劃定為4400-4500萬噸。根據(jù)安泰科數(shù)據(jù)，截至2021年12月底，中國電解鋁建成產(chǎn)能為4325萬噸/年，行業(yè)未來產(chǎn)能擴(kuò)張空間不足200萬噸。我國再生鋁占比常年維持在20%附近，顯著低于全球35%的平均水平，相比美國80%以上、日本接近100%，更是有明顯差距，再生鋁未來發(fā)展空間廣闊。

2018 年后，我國加強(qiáng)了對海外鋁廢料進(jìn)口的管控措施，實施了新的貿(mào)易進(jìn)口鋁錠標(biāo)準(zhǔn)，很多國外廢料無法達(dá)到進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)，疊加2020年以來新冠疫情的沖擊，使得進(jìn)口廢鋁在國內(nèi)再生鋁生產(chǎn)原料中的占比出現(xiàn)了較大幅度下降。2021年1月1日起，我國禁止以任何方式進(jìn)口固體廢物，我國廢鋁進(jìn)口量逐年下滑。此外氣溫太高導(dǎo)致工人工作時間減少、效率降低，且2022年限電導(dǎo)致下游企業(yè)無法生產(chǎn)造成生產(chǎn)線的邊角料減少，國內(nèi)廢鋁成為再生鋁的生產(chǎn)原料中的占比出現(xiàn)了較大幅度下降。

2、廢鋁回收鋁和收得率穩(wěn)定，提升受限

據(jù)IAI歷史數(shù)據(jù)，國內(nèi)舊廢鋁整體回收率自2010年70%逐步提升至2020年77%，呈穩(wěn)步增長趨勢，但從每年舊廢鋁回收增量與舊廢鋁可得增量看，近10年比值穩(wěn)定于81.8%水平，間接證明以國內(nèi)現(xiàn)有回收系統(tǒng)，整體收率基本維持在81%水平，后續(xù)回收率增速或邊際放緩進(jìn)而形成廢鋁體系增長瓶頸。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，舊廢鋁整體收得率自2010年74%逐步提升至2020年90%，其中2017年以來受益于國內(nèi)再生鋁企業(yè)逐漸呈大型規(guī)模化企業(yè)發(fā)展，收得率持續(xù)上移。當(dāng)前來看，國內(nèi)建筑廢鋁、汽車廢鋁整體回收比例可實現(xiàn)90%以上，飲料罐、鋁箔等變形材回收件受技術(shù)限制整體收率仍處較低水平。

3、國內(nèi)廢鋁存量可觀：社會礦山

廢鋁回收量取決于國內(nèi)廢鋁存量，相較于國外發(fā)達(dá)國家，我國工業(yè)化歷程較短，社會積蓄的鋁總量還比較少。根據(jù)安泰科統(tǒng)計測算，2019年國內(nèi)人均鋁存量207千克，對應(yīng)社會總存量2.9億噸，為2021年廢鋁產(chǎn)量的34.94倍，高于鋁使用周期（建筑型材平均使用年限30年），而且我國鋁工業(yè)起步于70年代，當(dāng)前很多鋁制品仍在服役期，廢鋁報廢尚未抵達(dá)高峰期，后續(xù)仍存可觀增長空間，也被稱為“社會礦山”。根據(jù)國內(nèi)鋁材歷史產(chǎn)銷數(shù)據(jù)和《廢舊鋁合金回收機(jī)應(yīng)用現(xiàn)狀》大致估算，當(dāng)前廢鋁積蓄中約42.2%留存于建筑型材，22.2%留存于工業(yè)型材，板帶材和箔材留存占比分別為12.3%、1.6%，鋁線纜材預(yù)計占比5.8%，壓鑄件整體占比13.6%，其余占2.2%。

截止2020年我國報廢汽車回收量為217.7萬輛，同年中國汽車保有量達(dá)2.6億輛，回收量不足保有量的1%，與海外相比，國內(nèi)千人汽車保有量偏低，仍有較大潛力。從汽車產(chǎn)量來看，2009-2010年是我國汽車產(chǎn)量快速增長階段，根據(jù)我國汽車報廢的相關(guān)規(guī)定，大多數(shù)汽車報廢年限在10-15年，因此預(yù)計在2021-2025年會迎來汽車報廢的高峰期，促進(jìn)國內(nèi)汽車拆解回收產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張，預(yù)計到2025年， 國內(nèi)汽車保有量有望達(dá)到 4.2 億輛，回收量有望達(dá)到 1692 萬輛。基于中國有色金屬工業(yè)協(xié)會預(yù)測，按平均250公斤鋁一輛車計算，僅十四五期間就將有約1450萬億噸廢鋁待回收。

鋁工業(yè)展覽會淺談再生鋁發(fā)展方向——保級利用

鋁合金產(chǎn)品在服役期滿后，廢品中含鋁量各異，幾乎不可能重新煉制成純鋁，即便能夠?qū)崿F(xiàn)，成本也十分高昂，不具有明顯的經(jīng)濟(jì)價值。因此廢鋁經(jīng)預(yù)處理、熔煉、精煉、鑄錠等生產(chǎn)工序后，以合金（或液態(tài)合金）的形式產(chǎn)出。受廢鋁原材料成分復(fù)雜的影響，我國出產(chǎn)的大部分再生鋁合金錠延展性較差，只能用于生產(chǎn)鑄造鋁合金產(chǎn)品，很多優(yōu)質(zhì)的變形鋁合金廢料被降級使用，鋁產(chǎn)品的回收價值會大大地打了折扣。

于是衍生出了再生鋁保級利用的概念，再生鋁保級利用指代企業(yè)依據(jù)廢鋁原料及廢料內(nèi)微量元素配比，再生出與廢鋁型號相一致鋁合金原料，其可繼續(xù)用于廢鋁來料的應(yīng)用場景。要實現(xiàn)高比例的保級利用，有兩個前置條件：一是單一廢鋁品類回收渠道，二是特定回收產(chǎn)能，我國目前在這方面做的還不是很好，所以我國目前整體保級利用發(fā)展緩慢。

2014年歷時三年的“十二五”國家科技支撐計劃課題“廢鋁易拉罐保級還原技術(shù)開發(fā)及示范”通過驗收，廣東肇慶市大正鋁業(yè)落實科技成果轉(zhuǎn)化，1.5萬噸/年廢鋁易拉罐綠色保級產(chǎn)業(yè)化項目于2015年投產(chǎn)，開我國廢鋁罐保級利用的先河。直至2019年，只有河南艾浦生年產(chǎn)10萬噸再生鋁合金項目投產(chǎn)。2020 年以來，國內(nèi)眾多易拉罐用3004/3104鋁合金保級利用項目陸續(xù)開工、投產(chǎn)，其中河南明泰科技發(fā)展有限公司年處理20萬噸廢鋁項目（一期工程）的廢舊罐含量已達(dá)到93%，率先達(dá)到國際先進(jìn)水平，技術(shù)優(yōu)勢明顯。

出水率衡量再生鋁的重量在廢鋁原料中的占比，是再生鋁企業(yè)經(jīng)營的重要指標(biāo)。國際再生鋁龍頭Novelis的再生鋁罐中純鋁的添加比例已經(jīng)小于10%。2020年1月投產(chǎn)的河南艾浦生10萬噸廢鋁易拉罐保級還原項目的出水率為85%，2022年投產(chǎn)的河南明泰鋁業(yè)年處理20萬噸廢鋁項目（一期工程）的原料中純鋁占比低至7%，國內(nèi)新建或新投產(chǎn)的再生鋁保級利用項目出水率提升至87%左右。

再生鋁的碳排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原生鋁。這主要是因為再生鋁的生產(chǎn)過程中，能源消耗和二氧化碳排放量相對較少。具體來說，再生鋁的碳排放量只有原生鋁的2%左右。這意味著在生產(chǎn)同等數(shù)量的鋁時，再生鋁的碳排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原生鋁，因此，鋁工業(yè)展覽會小編認(rèn)為，在雙碳背景下，再生鋁具有很大的優(yōu)勢。